Маршал Василевский собирает экстренное заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение завода. В этом взводе служит сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе разведчиков присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, сталкивающийся лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад погубил его семью. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в ожесточённое противостояние с Исимурой, так как японский генерал угрожает устроить взрыв в подземном арсенале химического оружия, находящемся на территории завода.
