Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, готов на любые жертвы ради выполнения своих задач. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, случается провал, приводящий к гибели агента. Убедившись в наличии предателя в отделе, Устюжанин оказывается временно отстранённым от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, планирует его устранение, он отправляется в отдалённую деревню к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными добытчиками, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.