В 1895 году в Нижнем Новгороде готовится одно из самых значимых торговых мероприятий — ярмарка. Однако размеренный ритм городской жизни нарушается громким преступлением: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. С каждым шагом в своем расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.