В живописном городке Калязин, как и во многих других, царит своя атмосфера, если не учитывать один неожиданный факт — здесь находится тайный институт, посвященный исследованиям магических явлений. Однажды из его стен удается вырваться могущественной колдунье, именуемой Хозяйкой стихий. Охваченная яростью и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но противостояние оказывается непростым — в Калязине разворачивается напряженная борьба за человечность, любовь и право на существование.